В Москве тридцатых годов внезапно появляется загадочный иностранец, профессор черной магии Воланд. Его визит в столицу, сопровождаемый свитой из причудливых помощников, вскрывает подлинную сущность горожан, погрязших в мелочных страстях, лицемерии и жажде наживы. Мистические сеансы и необъяснимые происшествия, которые он устраивает, обнажают абсурдность и порочность бюрократической системы, превращая привычный порядок вещей в хаос. На фоне этих событий разворачивается трагическая история безымянного писателя, известного лишь как Мастер, создавшего гениальный роман о событиях в древнем Ершалаиме, но сломленного жестокой критикой и отвергнутого обществом. Его возлюбленная Маргарита, движимая отчаянием и верностью, вступает на опасный путь, соглашаясь на роль королевы на балу у сатаны, чтобы любой ценой добиться воссоединения с Мастером и спасения его творения, что приводит к фатальной встрече с потусторонними силами и коренному пересмотру самой природы их реальности. Параллельная сюжетная линия переносит читателя в далекую эпоху, где прокуратор Иудеи Понтий Пилат решает судьбу бродячего философа Иешуа Га-Ноцри. Этот вставной роман, написанный самим Мастером, становится философским стержнем всего повествования, исследуя мучительные проблемы трусости как главного человеческого порока, морального выбора и бремени власти. Диалоги Пилата и Иешуа, наполненные экзистенциальным напряжением, раскрывают вечный конфликт между духовной свободой и государственной необходимостью. В финале произведения обе реальности — московская и ершалаимская — причудливо сливаются, находя свое разрешение в трансцендентном пространстве, где герои обретают долгожданный покой, а вечные темы получают свое символическое завершение. Булгаков создает сложносочиненную вселенную, где магия и быт, сатира и высокая трагедия, библейские мотивы и современность переплетаются, заставляя задуматься о непреходящих вопросах добра и зла, смысла творчества и возможности искупления.